項目謀劃的基本流程包括準備、調研、產出和優化四個階段，不同的專業咨詢機構可能會進一步細分為不同的環節，我們認為，完整的項目謀劃應該包括四個階段12個環節。

——明確謀劃任務。專業咨詢機構與項目謀劃任務委托方溝通，明確委托的任務要求，包括覆蓋領域、行業、時間跨度、工作周期、深度要求、成果形式等。

——組建專業團隊。根據謀劃任務需要，選擇具有適當專業背景、經驗豐富、政策規劃水平高的業務骨干擔任項目經理，組建專業結構搭配、年齡梯度合理的工作團隊，明確各自任務分工。

——制定研究計劃。根據咨詢合同，制定研究計劃，包括工作周期、主要節點、關鍵任務、調研方案、研究方法、工作成果、成本費用預算等。

——分析政策規劃。針對謀劃任務要求，全面收集相關政策法規與發展規劃，系統梳理政策，理解核心要點，把握規劃戰略導向，拓展發展空間，發現項目機會。

——開展調查研究。采取文獻閱讀、問卷調查、統計分析等多種方式，深入研究行業和區域發展基礎現狀、存在問題與制約因素，分析市場需求變化、技術創新動向、行業競爭格局、資源空間分布等情況。

——座談交流溝通。與委托方各級政府相關職能部門、重點園區、典型企業和鄉鎮街道座談，了解真實情況，收集項目線索，把握發展訴求，分析困難矛盾，探討解決之道。

——明確發展思路。根據資源稟賦、區位交通、發展基礎等條件，圍繞發展戰略目標，討論發展總體思路，明確項目謀劃主要方向、重點環節和關鍵領域。

——提出項目清單。按照項目謀劃委托要求，研究提出“四圖三單”，包括產業鏈圖、應用領域圖、區域分布圖、企業分工協作關系圖，以及重點項目清單、重點招引企業清單和政策規劃清單。

——項目初步研究。圍繞重大項目，開展項目預可行性研究，進一步分析建設背景、市場前景、建設方案、要素保障、匡算投資、資金來源以及財務經濟效益等。

——項目篩選安排。根據項目前期工作深度、政府管制要求和要素保障條件，進一步篩選項目，按照項目成熟度，提出近期、中期和遠期分年落實實施計劃。

——動態調整優化。考慮到市場變化、技術進步、政策演化、規劃調整等情況，需要對重大項目籌備庫適時進行必要的調整，補充新項目，剔除沒有實施主體、缺乏市場需求、要素難以保障、不合政策規劃的舊項目。

——細化深化研究。對于具備一定研究深度、具備有效實施主體、資源要素保障可靠的項目，按照2023年3月國家發改委發布的《可研大綱（2023年版）》要求，開展可行性研究，或是編制項目申請報告，深入研究項目建設必要性、建設方案可行性和風險可控性，論證政策符合性、要素保障性、工程可行性、運營有效性、財務合理性和影響安全性。

重大項目謀劃是公司“6+1”業務體系中投融資咨詢業務的重要拓展領域，也是重要的業務創新，市場潛力大，業主要求高，任務挑戰強，研究難度大。目前，業務模式、工作方法、工作流程、成果形式和質量標準大都處于探索之中，有待結合業務實際，進一步研究，逐步規范完善。